Braskem conclui troca e BB prepara emissão

Valor Econômico - 25/04/2011

A Braskem concluiu com sucesso sua troca de títulos de dívida externa: emitiu no início deste mês papéis de vencimento em dez anos, no total de US$ 750 milhões, com rendimento de 6% ao ano. Na quarta-feira concluiu o resgate de papéis de prazo mais curto e de juros mais altos. "Alcançamos os objetivos almejados, como a remoção dos "covenants" (cláusulas financeiras restritivas) dos eurobônus antigos, redução dos juros futuros a serem pagos e alongamento do prazo médio da dívida da empresa", disse Alexandre Perazzo, diretor financeiro da Braskem. A empresa conseguiu resgatar US$ 394,7 milhões dos US$ 675 milhões em títulos velhos que estavam nas mãos do mercado, considerando-se o valor de face dos papéis. Dos eurobônus de vencimento em 2014, que pagam cupom de 11,75% ao ano, foram recomprados antecipadamente 66,3%, ou US$ 165,675 milhões, ao preço de 124,25% do valor de face. Dos títulos de vencimento em 2015, de cupom de 9,375% ao ano, foram resgatados 56,5% (US$ 84,745 milhões) ao preço de 122% do valor de face. E, por fim, dos papéis de vencimento em 2017 e cupom de 8% ao ano, foram recomprados 52,5%, ou US$ 144,301 milhões, a 116,875% do valor de face. O Banco do Brasil prepara o lançamento de um papel no exterior. O Banco Ficsa pode fechar nesta semana sua primeira emissão externa, de US$ 10 milhões pelo prazo de vencimento em dois anos e meio, com juros de 8,75% a 9% ao ano. A Cimentos Tupy ainda não fechou transação de US$ 150 milhões, de dez anos, sob a liderança do Bank of America Merrill Lynch.